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多部门发布健康老龄化规划推进智慧养老
发布日期:2020-12-08 22:22

  国家卫计委等多部门近日联合发布《“十三五”健康老龄化规划》,积极应对人口老龄化。

  规划提出,要充分运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段,创新健康养老服务模式,开展面向家庭、社区的智慧健康养老应用示范;搭建智慧健康养老服务平台,对接各级医疗卫生及养老服务资源;推进医疗机构远程医疗建设。

  今年以来扶持养老产业发展的政策不断出台,推动社会力量走上舞台。智慧养老能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。

  剥离地产主业,坚定转型大健康领域。公司原为粤东地区首家房地产上市公司。由于原有地产业务受地域局限,公司于2014年收购国内领先的医疗非诊疗业务公司众安康,九游会ag8!正式开启大健康领域的转型之路。目前,公司已完全剥离地产业务,并构建了以众安康、达孜赛勒康、爱奥乐、亲和源四位一体的大健康产业闭环,未来协同效应可期。

  众安康:国内领先的医疗非诊疗服务企业,业绩或超预期。公司于2014年收购国内医院后勤社会化服务的领先企业众安康100%股权,迈出向大健康产业转型的第一步。众安康主要从事医院后勤服务全方位一体化管理,先后承担全国100多家大中型医院建设、医院后勤综合管理服务和洁净工程建设。2015-2017年众安康业绩承诺为7800、10140、10059万元。考虑目前在手合同,预计2016、2017年众安康完成业绩承诺的概率较大,且存在超预期的可能。

  达孜赛勒康:深耕医院管理和癌症治疗领域,助力公司大医疗平台布局。达孜赛勒康主要为医院提供管理和咨询服务以及肿瘤诊疗服务,其主营业务分为医院管理服务和诊疗中心两个部分。业绩承诺情况:2016-2020年承诺业绩为扣非净利润分别不低于11141、15235、19563、21410、23480万元。

  亲和源初具品牌效应,轻重资产模式结合扩张下有望提前实现盈亏平衡。亲和源是国内养老产业的开拓者,自旗舰项目上海康桥亲和源社区运营至今有近十年时间,目前在全国多个城市已有布局,并初步具备品牌认知。认为未来亲和源一方面可继续在一线城市布局自建项目,另一方面也有望通过租赁、管理输出等轻资产方式实现在二、三线城市的扩张,进而打开市场空间,并提早于业绩承诺的期限实现盈亏平衡。亲和源业绩承诺情况:2016-2018年亏损不超过3000、2000、1000万元,2019-2023年扣非后净利润不低于2000、4000、6000、8000、10000万元。

  预计公司2016-2018年EPS分别为1.97、0.79、0.85元。2016年业绩异常主要因公司剥离地产主业获得10.52亿元投资收益。考虑公司是目前市场上大健康产业链布局最为完善的标的,估值水平理应高于同行业平均,因此给予公司2017PE50倍。

  公司发布2016年度业绩预增公告归母净利润预增46.73%:2月28日公司发布2016年度业绩预增公告,预计2016年度公司实现营收约62.7亿,同比增长33.10%;实现归属于上市公司股东的净利润7.47亿元,同比增长46.73%;实现每股收益EPS约0.37元,同比增长37.04%。

  业绩大幅增加主要来自于房地产成交火爆及互联网+业务贡献2016年房地产行业成交火热,市场全年高位运行。全国商品房销售面积约15.7亿平方米,同比增长22.5%;商品住宅销售面积13.8亿平方米,同比增长22.4%,成交量历史新高;2016年全国百城住宅价格上涨18.72%,较2015年扩大14.57个百分点;核心一二线城市产品总价提升明显,北上深高价位楼盘成交放量。

  公司的经营情况及股价表现构成制约;中长期来看,世联行作为A股地产服务类龙头公司,具有明显的引领和昭示作用,股价弹性较大;公司坚持轻资产发展和品牌价值服务,充分利用大数据和互联网打造顾问、金融、物管等一体化服务平台,专业突出布局精准;同时公司积极拓展新业务,长租公寓稳步推进,世联君汇新三板挂牌,后续将在工商不动产运营和资产管理方面持续发力。得 目标价维持12个月9.9元,安全边际显现,调整公司2016-2018年EPS为0.37元/0.38元/0.43元,对应P/E为21/20/18,公司近期股价回调明显,安全边际显现。

  东软集团发布公告,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长400%到420%。

  投资收益与重估收益估计与2016Q3季报估计基本一致。1)2014年12月12日,东软集团公告拟股权重组引入战略投资者,出售子公司东软医疗系统及熙康控股部分股权。2)2016Q3季报称,两个子公司分别确认税前股权转让收益及剩余股权重估收益8.4、11.3亿元,同时Q3单季所得税为0.84亿元。3)2016年1月25日业绩预增公告称,自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围,预计一次性股权转让税后收益和剩余股权的重估收益合计15亿元到17亿元。4)以上三者的估计基本一致。

  剔除市场已预期的投资收益与重估收益后,Q4利润增速平淡。2015年公司利润为3.86亿元,2016年应为19.3-20.1亿元。2016前三季度归属于母公司所有者净利润20.4亿元,可见2016Q4单季可能亏损,较为平淡。

  现金流量表尚未表现积极信号。参照现金流量表,2016上半年,存货增加6.8亿元,经营性营收增加5.0亿元,经营性应付减少3.5亿元。2014年至2016Q3,经营性与投资性现金流之和均小于0。根据现金流量表推测:公司仍需要改善运营效率,或在增发终止后寻求其它再融资方式。

  股东增持有优化信号,第一大股东更新!2016年12月7日,公告大连东软控股有限公司计划自2016年12月7日起6个月内增持公司股份,增持数量拟不少于公司总股本的5%,不超过公司总股本的10%。增持价格拟在17元/股至19元/股。2016年12月9日、2016年12月22日、2017年1月17日,股东大连东软控股增持,当前持股11.37%,超过东北大学科技产业集团,成为第一大股东。投资者可期待股权结构优化后长期的治理改善。

  关注股东优化信号,上调2016-2018年盈利预测。公司2016年公告业绩预增,自2015年来利润不断出现增长,股权结构优化对经营业绩改善的传导讲逐渐出现,考虑到2016年投资收益大幅提升,上调2017-2018年收入预测自82.23和89.76至86.93和99.90亿元,上调2016-2018年净利润预测由3.02、3.73和4.78至20.0、5.3、6.9亿元,每股收益为1.61、0.43和0.56元。当前股价对应2017、2018年市盈率为45、35倍。

  【概要】金亚科技的并购堪称悲剧。不仅没能成功并购天象互......[详细]

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